去年，作为动力电池原料的锂价格一路走高，也让特斯拉有了进入锂精炼领域的想法。如今，特斯拉在美国投建的首座锂精炼厂开工了。虽然锂价已今非昔比，但每年可供应100万辆车的目标让特斯拉离“锂自由”又近一步，整车成本也有望再度下探。毕竟自己动手，丰衣足食。在需求终端方面，特斯拉在多次降价后突袭涨价，有望刺激观望订单，带动上游锂电池产业链生产复苏。

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每年供应100万辆车

当地时间周一，特斯拉CEO马斯克与得克萨斯州州长格雷格·阿博特一起，出席了特斯拉位于该州科珀斯克里斯蒂的新锂精炼厂的破土动工仪式。特斯拉计划投资3.75亿美元建造这座工厂，有助于确保其在美国国内的氢氧化锂的供应。

氢氧化锂正是用于制造电动汽车电池的关键原料。这家工厂的建立，也使特斯拉成为北美唯一一家自行提炼锂的主要汽车制造商。马斯克表示，特斯拉的目标是在该厂生产足够的电池级锂，每年供应100万辆汽车，并生产比北美其他精炼厂加起来更多的锂。

据马斯克称，特斯拉的目标是明年完成该工厂的建设，然后在大约一年后实现全面生产。不过，马斯克也表示，特斯拉将继续从供应商那里购买锂，包括美国雅保公司和力文特公司。

该工厂将推动特斯拉拓宽其制造汽车的核心重点，进入复杂的锂精炼和加工领域，马斯克表示，如果特斯拉要实现其雄心勃勃的电动汽车销售目标，这是必要的一步。

北京特亿阳光新能源总裁祁海珅对北京商报记者表示，由于新能源汽车产业革命的启动，锂电池行业的向好发展趋势已经确立，抢锂矿抢资源现象频频出现。此外未来二三十年的储能市场对于电池的需求，很快就会接近并超过新能源汽车的动力电池的需求，从特斯拉和马斯克的布局中也能感觉到这种发展趋势。

“根本瓶颈”

该精炼厂是特斯拉在2021年将总部从加州迁至得州后的最新动作，不过这不是特斯拉第一次涉足锂电池领域。去年4月，马斯克表示，特斯拉可能需要进入锂精炼领域，“因为锂价已经上涨至堪称疯狂的水平，但锂资源本身并不短缺，只不过提炼锂矿的产能跟不上”。

彼时，锂价飙升至历史新高的60万元/吨。包括锂在内的多种原材料，构成了动力电池80%的成本，相较于2015年时的40%大幅提高，使得特斯拉等主机厂的成本压力增大。

马斯克表示，电池级锂的可用性是电动汽车行业和其他行业的“根本瓶颈”，但美国在此方面的话语权并不大。国际能源署数据显示，目前全球超80%的锂矿开采自澳大利亚、智利和中国。中国还是锂加工和精炼领域的绝对引领者，建有全球四分之三的锂离子电池工厂，拥有全球一半以上的锂加工和精炼产能。

另据特斯拉官网公布的一份报告显示，其锂产品主要来自美国雅保公司、力文特公司，以及中国的赣锋锂业和雅化集团。

对于锂电池为何是“根本瓶颈”，祁海珅指出，锂电池行业是资金、技术“双密集型”行业，产业投资确实面临着“技术路线、生产成本”双向竞争，锂电池行业如果没有合适的客户和过硬的产品，技术升级能力不够和产品路线如果出现偏差，极有可能面临设备投资打水漂，这方面已经有案例出现。锂电池行业同质化竞争目前已经很明显了，但是一线品牌产品溢价明显，产业集中度也高，导致高效优质产能出现严重不够，而品质差的产品即使低价也会被抛弃。

深度科技研究院院长张孝荣也认为，从整体行业来看，目前依然是产能不足，一些汽车厂考虑要自建电池厂，储能市场也会来抢份额。由于锂矿存储有限，原材料供应不会轻松，国内外厂商竞争越来越激烈。

除锂精炼业务之外，特斯拉也布局了锂矿业务。在2020年的特斯拉电池日，马斯克就表示特斯拉将收购美国内华达州一座锂矿。今年2月，特斯拉表示考虑收购加拿大的上市锂矿企业西格玛锂业公司，以为其得州的锂精炼厂供应关键原料。

锂价持续反弹

近期，锂电池市场整体订单情况有所回暖，碳酸锂价格重回20万元大关。上海钢联数据显示，5月8日电池级碳酸锂价格上涨1万元/吨，均价涨至20.6万元/吨，工业级碳酸锂、氢氧化锂等产品也有不同程度上涨。

光大证券分析称，近期特斯拉通过小幅涨价的方法提振消费者信心、缓解毛利率压力，短期看有望刺激观望订单，带动上游锂电产业链生产复苏。

5月2日，特斯拉中国官网显示，特斯拉旗下两款国产车型全系涨价2000元。其中，国产Model 3后轮驱动版售价涨至23.19万元，Model 3高性能版涨至33.19万元；国产Model Y后轮驱动版售价上涨至26.39万元，Model Y长续航版售价上涨至31.39万元，Model Y高性能版售价上涨至36.39万元。

经过本轮锂价周期后，全球锂资源项目投产情况或有所收紧。据平安证券统计，目前全球大概率延期的锂资源项目超过10个，延期平均时长达2-3个季度，2023年供应增量较原预期或减少约15万吨碳酸锂当量。

例如锂矿方面，澳洲Marion扩建至60万吨/年的SC6锂精矿项目再延期，2023财年精矿出货量指引较此前下调10万吨左右；非洲最大绿地矿Manono的70万吨/年精矿产能，因控股股东造假而被收回锂矿开采证，原2023年投产的计划难以完成。

不过祁海珅认为，锂电池行业在未来几年的扩产应该会是新常态，一是下游需求旺盛带来的扩产需求，二是技术路线的优化、工艺技术升级的需要，尤其是有资本实力的大厂，更有增资扩产先进产能的需要和动力。

“明后年，锂电池的主要材料可能还将处于一种供需紧平衡的状态，电池厂家都有延伸产业链、锁定利益合作方、抱团发展的趋势，如果上游涨价可顺利传导至下游客户，产业链各环节的扩产动能就会增强，除非量价齐升的格局被改变。”祁海珅说道。

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